Documento elaborado por:

Tainara Bartiniski

Confira também o manual de convênios no iPDV.

Objetivo

Este manual tem como objetivo apresentar a nova funcionalidade de utilização de convênios no sistema, contemplando as configurações necessárias, os cadastros envolvidos e o comportamento da rotina no PDV, desde a identificação do cliente até o fechamento da conta.

A implementação permite controlar de forma mais segura e automatizada o vínculo entre cliente, convenente e conveniado, garantindo que o faturamento e a geração de títulos sejam direcionados corretamente conforme as regras definidas.

Conceitos importantes

Para melhor compreensão da funcionalidade, seguem os conceitos utilizados no sistema:

Convenente

É a entidade responsável por conceder o benefício, assumir o faturamento ou realizar o pagamento. Exemplo: uma empresa que mantém convênio com um restaurante para que seus colaboradores utilizem o serviço.

Conveniado

É a pessoa ou entidade vinculada ao convênio, que recebe o benefício ou utiliza o serviço. Exemplo: o colaborador, da empresa convenente, que realiza consumo no estabelecimento.

Beneficiário

Essa é uma nova classificação disponível no cadastro de conveniados, utilizada para indicar se a pessoa cadastrada poderá participar das regras de convênio como beneficiária.

Nova configuração de ambiente

Configurações de Ambiente/Caixa — Nova configuração “Utiliza Convênio”

Criamos a nova configuração "Utiliza convênio" para controlar o uso da funcionalidade de convênios no sistema. Também ajustamos a regra da configuração "Solicitar consumidores no fechamento da conta" para ser habilitada somente quando a configuração "Utiliza convênio" estiver marcada.

Já no processo de atualização da base, caso a configuração "Solicitar consumidores no fechamento da conta" já estiver marcada, o sistema agora grava automaticamente a configuração "Utiliza convênio" como habilitada.

Caminho: Ferramentas > Parâmetros > Configurações > Ambiente > Caixa > Convênio

Novo campo no cadastro de conveniados

Cadastro de pessoas: cliente/conveniados — Nova configuração de “Beneficiário”

No cadastro de conveniados, adicionamos a nova configuração de beneficiário.

Regras da funcionalidade

1. No processo de troca de versão, o novo campo será gravado com o valor "Não" para os registros existentes.
2. Não é permitido incluir a "Pessoa 1" como conveniada, independente de sua classificação — como "Beneficiário" ou "Não Beneficiário".
3. É possível classificar o cadastro como Pessoa Física ou Jurídica.

Caminho: Cadastros > Pessoas > Pessoas > Conveniados

Identificação do cliente no PDV

Identificação do cliente — Demonstrar e permitir desmarcar convenente de faturamento do cliente identificado

Na rotina de identificação do cliente, criamos flag "Convênio". Ao identificar um cliente, o sistema verifica se:

1. o cliente possui relacionamento com um convênio; e
2. o registro relacionado está com a configuração "Beneficiário = Sim".

Quando o cliente estiver vinculado a convênio e for beneficiário, o sistema:

1. habilita a flag "Convênio" e a marca automaticamente;
2. exibe o nome do convenente relacionado;
3. aplica na conta a tabela de preço vinculada ao convenente;
4. permite ao operador marcar ou desmarcar a flag.

Quando a flag estiver desmarcada:

1. o convenente é desconsiderado para a conta;
2. a tabela de preço do cliente identificado é aplicada novamente.

Quando o cliente não estiver vinculado ao convênio ou não for beneficiário, o sistema mantém a flag desabilitada.

Caminho: PDV > Contas > Identificação do Cliente

Identificação de cliente no delivery

PDV/Identificação delivery — Demonstrar e permitir desmarcar convenente de faturamento do cliente identificado

A rotina de abertura e identificação da conta Delivery agora considerar o vínculo do cliente com convênio, disponibilizando também a flag "Convênio".

Quando o cliente possuir convênio relacionado:

1. a flag é habilitada;
2. exibe o nome do convenente relacionado;
3. permite marcar e desmarcar a flag.

Quando o cliente não possuir convênio relacionado, a flag continua desabilitada.

Caminho: PDV > Contas > Delivery > Novo

Pré-fechamento de contas com convênio

PDV/Pré-fechar — Evoluir pré-fechamento de contas de clientes conveniados

Caminho: PDV > Contas > Pré-fechar

Identificação do convenente no pré-fechamento

No pré-fechamento, o sistema passa a demonstrar o convenente relacionado ao cliente identificado na conta e, quando possuir:

1. a flag correspondente é habilitada;
2. o nome do convenente é exibido;
3. a tabela de preço do convenente é aplicada na conta.

Tratamento de descontos já aplicados

Se existirem descontos aplicados anteriormente na conta, o sistema exibe a mensagem: “Valores de desconto aplicados para o cliente serão retirados, deseja continuar?”. Quando o operador selecionar sim:

1. os descontos anteriores são removidos;
2. as regras de descontos e acréscimos do convenente são aplicadas.

Quando o operador selecionar não:

1. a flag de convênio se mantém desmarcada;
2. os descontos já aplicados na conta também se mantém.

Quando a flag convênio for desmarcada:

1. a tabela de preço do cliente identificado volta a ser aplicada;
2. caso existam descontos aplicados, a mensagem de confirmação é apresentada novamente.

Quando o operador confirmar com sim:

1.  os descontos anteriores são removidos;
2. as regras de descontos e acréscimos do cliente identificado são aplicadas.

Quando não houver convenente relacionado, a flag continua desabilitada.

Inclusão de mesa/cartão no pré-fechamento

Melhoramos a inclusão de mesa/cartão dentro do pré-fechamento.

Regra principal

1. Primeiro, o sistema verifica se a empresa está configurada para utilizar convênio e, caso positivo, avalia se a conta do pré-fechamento pertence a um cliente com convenente relacionado e marcado.
   
   
2. Caso a conta seja de cliente conveniado, não é permitido incluir mesa/cartão e a mensagem é exibida: “Não é possível incluir mesa/cartão no fechamento de conta para cliente conveniado.”
   
   
3. Se a conta selecionada for identificada para cliente conveniado, é exibida a mensagem: “Não é possível incluir mesa/cartão identificado para cliente conveniado.”
   
   
4. Caso a conta não estiver relacionada a convenente, é permitido incluir mesa/cartão normalmente, respeitando as demais validações já existentes.
   
   
5. Quando a empresa não utiliza convênio, o sistema segue o comportamento padrão já existente para inclusão da conta no pré-fechamento.

Fechamento da conta no PDV

PDV/Fechar — Fechamento da conta na identificação de cliente conveniado

A rotina de fechamento da conta agora considera se a conta pertence a um cliente conveniado, definindo corretamente para quem o documento fiscal será emitido e para quem o título será gerado nos fechamentos a prazo.

Quando a conta pertencer a cliente conveniado, no pagamento a prazo:

1. o documento fiscal é emitido ao convenente;
2. o título é gerado ao convenente.

Quando a conta não pertencer a cliente conveniado, no pagamento a prazo:

1. o documento fiscal é emtido ao cliente da conta;
2. o título é gerado ao cliente da conta.

Validação adicional

O sistema também avalia se o convenente da conta permite fechamento a prazo.

Caminho: PDV > Contas > Fechar

Geração automática do título 

PDV/Fechar — Geração automática do título no fechamento a prazo

A geração automática do título no fechamento a prazo agora também respeita a identificação do cliente conveniado.

Regra aplicada

1. Se a conta pertencer a cliente conveniado, o título será gerado para o convenente;
2. Se a conta não pertencer a cliente conveniado, o título será gerado para o cliente da conta.

Caminho: PDV > Contas > Fechar

Fechamento da conta para conveniados do tipo “Não Beneficiário”

PDV/Fechar — Fechamento da conta na identificação de cliente conveniado do tipo “Não Beneficiário”

Na pesquisa de consumidores utilizada durante o fechamento da conta, as pessoas classificadas como conveniadas agora são consideradas, por meio da configuração de "Beneficiário = Não".

Caminho: PDV > Contas > Fechar

Fechamento de conta com faturamento para pessoa convenente

PDV/Fechar — Fechamento de conta com faturamento em conta corrente — Cliente Pessoa Convenente

O que foi implementado?

Incluímos novas regras no processo de fechamento da conta para clientes relacionados a convênio, desde que habilitado para "Utilizar conta corrente cliente".

Ao fechar a conta, são consideras as regras de convênio para definir corretamente o faturamento quando a conta estiver vinculada a um cliente relacionado a uma pessoa convenente.

Com essa implementação, o fechamento da conta passa a seguir a regra de faturamento vinculada ao convênio, garantindo maior aderência ao cadastro e às definições financeiras da operação.

Caminhos:
PDV > Contas > Pré-fechar > Fechar
PDV > Contas > Fechar